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服务流程

我们认为专业的服务流程是在错综复杂的交易过程中保障项目成功的重要因素。君学资本团队积沉数年的项目经验, 不断总结完善项目服务流程。

前期调研

(3周-4周,30项细分工作)
· 搜集运营数据、财务信息;
· 通过数据分析、与管理层沟通等方式深入研究企业的运营状况,了解企业成长的驱动力、瓶颈因素及备选的解决方案;
· 向企业主负责,澄清公司真实的盈利能力,预测未来三年的盈利能力、经营安全性及需要资源的投入情况;
· 深刻领悟企业家对未来的预期,结合现实形成战略融资方案并完成推介材料;
· 分析投资机构特点,匹配企业需求,定位潜在合作机构及投资人。并形成推介策略。

融资推介

(8周-15周,50项细分工作)
· 安排2-3家投资机构的决策层投资人,作深入推介。采取模糊报价策略;
· 根据反馈,及时微调推介策略,针对共性不利因素,进行针对性研究,寻求解决方案;
· 安排6-7家投资机构,进行高频度推介,统筹安排应对多家投资人的问询。君学资本高层与重点投资人决策层开展场外沟通,消除障碍;
· 造成对企业有利的投资机构竞争局面,开展条款谈判。交易结构遇到障碍,君学资本负责协调。

融资交易实施

(8周-15周,120项细分工作)
· 签署投资条款清单;
· 先期进场,模拟尽职调查;
· 与企业方配合,监控投资人尽职调查进程。君学资本负责及时解决突发性事件;
· 与投资方进行尽职调查后沟通,确保尽职调查中的问题不至影响结果;
· 协调投资方、商务顾问方、双方律师,开展法律结构重组工作。发现问题及时解决,严格控制交易进度;
· 最后进行必要沟通确保投资款按约到帐,完成交易。